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盈利方面👝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👚🍒🍎👄。三个月滚动来看👜🥬🌽，大类板块盈利多有放缓🍓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🤬🌽、中游设备保持正增💋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍈🥒，TMT制造业同比增幅扩大🧡💔。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍈🍋，半导体、光学光电子🥭、消费电子、运营商🍓💝🥑😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲💞🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥦💕💖👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍉💔👡、家电、家具💝、饰品🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属🍏、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳，叠加供给刚性或受限🥾😡，中报业绩有望边际改善。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收(shou)益、风(feng)险偏好水平也较高的情况下，阶段(duan)性调整是合理的。预计四季度有估(gu)值切(qie)换(huan)的机会，同时，资金面可能有更(geng)多的边际变化。

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目前来看💘🧅，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥔👞🩰🥝🍏，若未延期，部分国家税率或升至25%🥕💌🤍。从目前美国对关税的态度来看🎒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👢。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧅💛。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💝🍌🥻。A股面临的外部环境扰动降低。

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2、6月重要股东增持255亿元👗💕👞，减持437亿元💘，净减持182亿元💝🎒，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🧅🎒，不同板块解禁规模来看💟，主板592亿元、创业板890亿元🍍💞😡🥿💓、科创板1070亿元👡💓💕🍏、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍋。