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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议(yi)与(yu)美(mei)联储(chu)议息会议存在释放利好带(dai)动市场(chang)向上可能。较上月配(pei)置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调(diao)成长科技板块(kuai)的(de)回调风险(xian)。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约(yue)为5%。从(cong)市盈率来看，港股(gu)预测市盈率(lv)为(wei)10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位数。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍👝🩱😈👙，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🍄，其余均仍处于破净状态🍉，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显💯💘🎒。

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6月(yue)中国轻纺城(cheng)日均成交量下行26.1%，盛(sheng)泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比上行，但增幅有所收窄，7月空(kong)调、冰箱、洗衣机计划排产(chan)量环比均下行。

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1、悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元(yuan) / 兆(zhao)瓦(wa)時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。

2、連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)仍在繼(jì)續(xù)(xu)。以機(jī)(ji)場(chǎng)爲(wèi)例，民航跼(jú)(ju)宣佈(bù)航班禁帶(dài)無(wú)(wu)3C標(biāo)識(shí)充(chong)電(diàn)寶(bǎo)之后，上海(hai)、深圳、廈(shà)(sha)門(mén)等多(duo)地機場宣佈提供免費(fèi)暫(zàn)存服務(wù)。以深圳(zhen)機場爲例，明(ming)確(què)爲不郃(hé)槼(guī)充電寶提供7天暫存服(fu)務。工作人員(yuán)(yuan)將(jiāng)(jiang)爲旅客開(kāi)具迴(huí)(hui)執單(dān)，旅客需在暫(zan)存(cun)時(shí)限範(fàn)(fan)圍(wéi)內(nèi)憑(píng)迴執單領(lǐng)取，踰(yú)期將視(shì)(shi)爲自棄(qì)處(chù)(chu)理。