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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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