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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不(bu)確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內(nei)降息2次(ci)的(de)爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預(yu)期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定(ding)的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动(dong)及过(guo)于乐(le)观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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