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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌(die)不(bu)一。多晶硅、工(gong)業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料(liao)油、低硫燃(ran)料(liao)油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)(chun)跌近1%。

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（4）供需平衡情況(kuàng)，2025 年隨(suí)着鋅(xīn)錠(dìng)産(chǎn)(chan)量逐(zhu)步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)下半年鋅錠供需寬(kuān)鬆(sōng)(song)將(jiāng)更爲(wèi)明(ming)顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)存將(jiang)逐步纍(léi)積(jī)。預(yu)計 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)供需平衡錶(biǎo)現(xiàn)爲過(guò)賸(shèng) 29 萬(wàn)噸(dūn)(dun) /25 萬噸。

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行业层面🍏，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥒🍋🧄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👜💗👡、光学光电子👚🥬、消费电子🍑💯、运营商🍑🍉🥒🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄🥾🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓🥥🥕🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠😈🍋，中报盈利或有改善，如汽车👜😈👛、光伏、自动化设备等🥾🥒🥔🧄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉😡🥾🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝👛🤬；此外贵金属🤬🧄👘🥾、燃气、电力🎒🎒🧄😈、农化制品🤍💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩲🧅🍈🥦，中报业绩有望边际改善👅。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🌽🍍🍆，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🩰💓🩲，下半年预计仍将延续🥥👗🥬👞🎒。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中💛，伊朗处于被动地位且反击能力弱🥭，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一👘👡💯。

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1、于是(shi)市场进入到“浮盈赚钱(qian)——加仓——资金驱动市场进一步(bu)上涨——继(ji)续加仓”的(de)经典(dian)正反馈，金融市场的(de)大级别行情无一不是依靠这(zhe)种正反馈机制(zhi)。

2、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)(chan)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至(zhi)6月(yue)21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍(bei)標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏(pian)差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)(you)于亞(yà)洲其(qi)他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場。