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展望下半年，虽然关税的不确定性仍在，但(dan)我(wo)们认为财政政策（若推行顺利）能(neng)抵消大多关税不确定性带来的负面效果(guo)，对欧元区的经济边际修复形成支撑。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍈🌽🍇，红利底仓+小盘成长🥦。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👡🍎，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💗🥦💛，获得ROE的抬升💛🍉🧅，享受更多成长性👘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧅💘💘，关注盈利和分红稳健的银行🥦👞👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🌽🧄👙🥭、公路🧡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍉👡🌽👛。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🎒🍍；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👿🍋🩰🥿，关注存量项目进入收获期🥿👡💗👅，自由现金流释放加速的电信运营商😠。小盘成长方面🥔👢😈，货币宽松扩张剩余流动性🍒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🎒😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍓👚😡🍒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💞🥦👜，包括电子（算力🍑、半导体设备、芯片）🧡🍒🍌、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍑、通信（算力服务+卫星通信）。

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尽管美元在周四触及三年低点(dian)，但在本周(zhou)美联储利(li)率(lv)决议前，期权持(chi)仓已显示出跌势(shi)即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面。

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伊朗是石油输出国组织（OPEC）成员国🥔💯🥿，目前日产量约为330万桶，石油和燃料出口量超过 200 万桶/日💗。据分析师和OPEC观察人士称，OPEC及其盟国（包括俄罗斯）生产更多石油以抵消任何中断的闲置产能大致相当于伊朗的产量🍆。

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1、有一个被称为 “4% 规则” 的概念👙。我认为这是一个很好的指导原则，它表明当你有足够的投资资金时🍋🎒👝👠，其 4% 的收益将覆盖所有开支。假设你有 100 万美元的投资🩰。按 4% 计算💋，每年可获得 4 万美元。因此，如果你能舒适地靠每年 4 万美元生活，那么你现在就实现了财务独立👝👠。如果你需要 10 万美元💛，乘以 25，你就需要 250 万美元🌽。

2、三昰(shì)堅(jiān)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地(di)、再推廣(guǎng)(guang)”昰改革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)綜(zong)郃(hé)改革(ge)中，要強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中資(zi)源力量，選(xuǎn)擇(zé)(ze)重點區(qū)域，對(duì)(dui)覈(hé)(he)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)點突破(po)，形成示(shi)範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。