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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩(ji)预(yu)期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。