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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋👘，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓💝🍓🌽。从基本面的角度来看🥑🩳💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓🥒💕，在科技🧡💞、消费🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🍑🍄🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍。在流动性和增量资金方面💞🍎💕👅，目前利率仍处于较低水平🥾🧄🥒，资产荒趋势依然存在🥑🩱。上半年💖👙🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🤬👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🍈🍑，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II🥒。风格方面🥒😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡👠。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大💋🩳，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持(chi)较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即(ji)将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正(zheng)面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一(yi)步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回(hui)升的态势(shi)，可能反应了这种(zhong)预期。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午(wu)8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检(jian)，后搭乘驻(zhu)香港部队统一安排的(de)接驳船(chuan)前往西面2号(hao)锚地登(deng)舰参观。接驳船发(fa)船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班(ban)；从山东舰返回中(zhong)环1号码头的接驳船(chuan)发(fa)船(chuan)时间为10时50分(fen)至17时，每30分钟一班。具(ju)体发船时间可能视(shi)情(qing)调整(zheng)。

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