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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而(er)言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽(sui)仍未超配，但与去年底相比已有所(suo)改善。未来随着企(qi)业盈余进一步修复，有(you)机会(hui)见到资金(jin)进一步(bu)回流。今年以来，各领域上(shang)市(shi)企业(ye)业绩(ji)表现出色，后续在(zai)盈利支持下仍能抵(di)御一定程度的市场震荡。

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目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目(mu)前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的(de)贸易和关(guan)税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影(ying)响进一步(bu)降低。A股(gu)面临的(de)外部环境(jing)扰动降低。

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当地时(shi)间(jian)6月29日，美(mei)国国会预算办公室称，参(can)议院版(ban)本的“大而美”大(da)规模(mo)税收与支出法案将在未来(lai)十年增加(jia)美国3.3万亿美元的债务。在特朗普的大(da)力支持下(xia)，“大而美”法案5月22日以一(yi)票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通(tong)过(guo)参议(yi)院程(cheng)序(xu)性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮(lun)。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)(hui)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月(yue)，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數(shu)8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)(jiao)2025年4月(yue)增加(jia)299億元咊(hé)減(jiǎn)少(shao)844隻，5月私募基金(jin)筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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1、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主(zhu)題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨(jing)流齣40.09億(yì)元。行業(yè)(ye)ETF方麵，本週(zhou)醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流(liu)入明顯，郃計流入(ru)13.88億元。

2、注：中证银行(xing)指(zhi)数近(jin)5个完整年(nian)度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。