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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👡，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💘💟🍏🥥、轮胎轮毂💖。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥿🥔💓🍉、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥭，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👝。此次整车环节向中上游零部件的让利👡，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍈🥥🍍，板块一度反弹💛🍉👄，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😠👗，预计会逐步延续回暖态势。

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二💌🍍🥿💌、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍓🥿。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥕🤬🍊🍌。另外👚🥝🧡🍓，中国全球竞争力提升的验证过程🩱，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升👠、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、另据房地产(chan)投资(zi)管理公司高力(li)国际(ji)（Colliers）本月发布的报告中援引的数据，今年以来(lai)美国旅行消费(fei)持续走低，住宿支出同比(bi)下降约2.5%，航空支出降幅达6%。

2、杰富瑞分析也指出，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限💗。这种人才与合作的双重加持🥝💖，为行业长期发展提供了坚实支撑。