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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理(li)助理張(zhāng)放：銀行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)目前估值PE處(chù)在6．5-6．8之(zhi)間(jiān)，紅(hóng)(hong)利中的其他闆塊，比如煤炭(tan)、公共事(shi)業(yè)、石油石化、食(shi)品飲(yǐn)料等(deng)闆塊PE目前均在10倍以上(shang)，囙(yīn)此銀行闆塊估(gu)值相對(duì)更低，更具有性價(jià)(jia)比。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥥，A股消费+制造+周期🥬，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💘，显著高于全部A股的-3%👗😠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗👢，同样高于全A（非金融）的-13%🍅🍎。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥔🥝，从剔除金融的净利润占比来看🍋💝💖🌽，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💔😡，制造业（汽车5%、电子5%💟、电力设备4%）等🧄🍓，这些行业基本面受价格因素影响更大👡，价格下行压缩毛利🍎🍄，进而影响盈利表现🩲。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💖🤬👿、通信12%）🥥👢🤬，且更偏向于互联网💯🧡、信息服务等细分领域，包括腾讯🍇、网易、美团等互联网巨头，消费🍍💗🩲、制造等行业占比不高👛，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧅👚，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥿👿🥕，PPI同比从5.5%降至-0.5%👄🤍🍊🥔，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙(biao)升，期货(huo)价(jia)格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将(jiang)看涨溢(yi)价推至 2022 年俄(e)罗斯(si)入侵乌克(ke)兰以来的最高(gao)水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘(pan)。

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