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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👢，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍍。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企👚🍄💛、产业 链上游集中🍒🧅，这一局面下💘🩰🍏，难以期待 EPS 的集体回升🍈🍇，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二💗，上半年中证 2000 成交额占比提升🍅，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🥒，这利于小微盘的配置👠💕💌。

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1、战略上👗🧅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍒🥑💞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👿，突破前可能还需要震荡一段时间🍎😡👛💌。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍑🩱😡。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👗👘。与此同时🍊，更重要的是2014年二季度💛🥔，房地产政策明显转向积极👝🥬🩲，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍅🍉🩰。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、配置层面🩱🩰🍎😡，短期把握成长方向内部的高低切👘🍒💋🍏，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变😠👿🥬、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍒🌽。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍍。此外👅🧅🍊，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💟。