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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由(you)现金流积累转化(hua)为新增的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔(ti)除股权(quan)融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子(zi)（算(suan)力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、5月份👗🥦，全国服务业生产指数同比增长6.2%💌🤬，比上月加快0.2个百分点。分行业看🍓🍄，信息传输👡👙、软件和信息技术服务业🍉🎒👛🍌🍓，租赁和商务服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服务业生产指数5.0👘、2.7🥿、2.2个百分点。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%😡🥻🩳🥑💌。5月份，服务业商务活动指数为50.2%🥔，比上月上升0.1个百分点；服务业业务活动预期指数为56.5%💋👝，上升0.1个百分点🥔💘。其中，铁路运输、航空运输👠🥦🥭🩲、邮政、电信广播电视及卫星传输服务🥒、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。