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风(feng)格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

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下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看👜，5月新出口PMI订单中枢下移🧡👢🥑、生产边际回落👿🧅，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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机构分析认为，新股板块结构性轮(lun)动活跃特征较为显(xian)著，估值性价比突出的低位主题或(huo)低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高(gao)。6月(yue)末7月初，流动性和业绩(ji)扰动或略有加剧(ju)，建议灵(ling)活(huo)择机应对。

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1、6月(yue)29日，中国首个脑机接口未来产业(ye)集(ji)聚区“脑智天地”在上(shang)海启动建设。它地处上海新虹桥(qiao)国际医学中心，将发挥重(zhong)点(dian)区(qu)域产业(ye)和临床资(zi)源优势，推动脑机接(jie)口创(chuang)新资源集聚、技术产业协(xie)同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👗🍓，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💟👠🍓🥬，6月的经济展望中👝🤬💝，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💗💓，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💕🎒👝。