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美联储本(ben)周将再次就利率问题做出决定，决议定于周(zhou)三(san)公(gong)布。即将到来的周末，特斯拉可能会(hui)就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要(yao)更新。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍍💖，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👞👙🍉。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍓💖🍉，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😠，恒生指数21年全年下跌-14%🍇💕。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥥，此外有色金属👞、煤炭🍇👿😡、化工😈、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥬👿，AH溢价指数从130升至149👡🍆👜。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💓，是21年A👜、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍎🥥，关注通胀回归的节奏和幅度🥔🍎，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💘，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🎒🍑，关注美联储降息预期🍊，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👿💟👢🤬，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🍊🌽👗、传媒等板块修复🥕😻🥔🥾，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🥾🥻💔💗、军工、商业航天🧄、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🍏。

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然而，这些行(xing)动已经对美国劳动力部门造成冲击。本月早些时候的数据显(xian)示，美国5月非农(nong)就业人口(kou)增幅放缓，部分原因是美国劳动力中的外国工人数量出现了自2020年以来最(zui)大的连续下(xia)降。

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1、报告显示👢🍊，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利🍑，全年收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正🍌🍄，达3.3亿元人民币💘🥒，并设定2027年200亿元销售目标🌽；康方生物产品销售收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。

2、在权益类公募基金扩(kuo)容、中长期资金入市与政策工具(ju)护(hu)航下，A股资金面或将(jiang)延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈(yu)发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。