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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍈🩲，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👢；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍈🥬👄。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞🍊，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💔🍓🧡，业绩有望改善🍈🤬。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💕🧄🥬，市净率为1.17倍🍒，绝对估值处于全球洼地🍌🍌🥦。横向对比🍓，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👚，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🥾、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🌽。

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需求方面🥭，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段🥦😻，汽油消费表现较好🎒🍋🌽💞，柴油消费平淡🥦🧡🍇🥔😈，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🧡🍋💟🍈，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🥬。中国原油加工量连续第四周反弹💝，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🍊🧡，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划🍒💛。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩🥾、防晒衣、小电扇💝，装备齐全🍓🍏，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍🥒🤬，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、从(cong)中长期角(jiao)度，我们建议(yi)以(yi)周期为轴，供(gong)需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进(jin)展（国内(nei)外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产(chan)业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产(chan)业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。

2、赵宪成：上半年🍍😻👗🥻，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥬，港股于4月7日跳空低开👗🥭🤬，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💌，市场快速消化中美关税战的预期👝🍑，辅以国家队积极稳市场🥻🥻，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。