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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核(he)心因宏观因素(su)扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一步升级可能，致使(shi)市场风险偏好受(shou)挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技重估(gu)逻辑，当(dang)前(qian)缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置(zhi)窄幅震荡，难(nan)以实现实(shi)质性突破；同时增量资金匮乏，一个直(zhi)观的体现是(shi)融资余额未随指数修复(fu)至关(guan)税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持(chi)续。

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值(zhi)得註意的昰(shì)(shi)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食(shi)品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值(zhi)已接近近10年低(di)點(diǎn)。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月12日(ri)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數(shu)市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)(lai)4.31%分位(wei)點的(de)低位，中長(zhǎng)(zhang)期配寘性價(jià)比凸顯。

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周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提(ti)供另(ling)一个晴雨表。消费者(zhe)支出约占美国经济的(de)三(san)分之二。与此同(tong)时，由于可(ke)负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审(shen)视。周二最新的住宅建筑商(shang)信心指数将(jiang)显示建筑业官(guan)员是否(fou)认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求(qiu)增加的情况(kuang)下，建筑水平是否在上升。

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