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摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长👙。过去一段时间科技较为低迷🍊🍑🥾，主要是风险偏好未能持续提升😻🩲，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑强；二是中国制造🥿🥻💗，包括高端机械👜💕🥒🥿、汽车、军工甚至医药等😻🧄，其中优质的公司需要重视；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

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还有一点需要特别提一下，就是去年央行新创设的结构性货币政策工具——互换便利（SFISF）政策带来的增量资金（允许符合条件的证券💞🥒🥒、基金👞、保险公司以低流动性资产（如债券、股票ETF💓👙🩱、沪深300成份股、公募REITs）为抵押，从央行换入高流动性资产（国债👄、央行票据）🍊👜🧅，并通过质押融资获取低成本资金，定向投入股票市场）。机构资金通过互换便利获取的融资成本仅为2%-2.25%，而高股息红利股的股息率普遍超过4%，形成稳定的套息空间💯💘🥿🍍，这直接激励险资加仓红利股以覆盖资金成本并增厚收益🍍。

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1、美国一再强调它没有参与以色列的进攻行动，但美国是否会加入任何针对伊朗的军事行动仍是一个问题🤍🥾，专家称以色列缺乏摧毁伊朗位于福尔道（Fordow）的关键核设施的火力。

2、风险：①外部风险：日本经济与美国经济🥝🥭🍓💝、日本股市与美国股市之间存在较高相关性，若美国经济🍍🩳👝、美国股市出现负面因素🥒💯，届时日本经济🥦、日本股市或在中短期内也受到一定影响🤬🥑🥻🍑。②内部风险：日本的实际工资同比无法转正、内需偏弱的风险。③灾害风险：日本处于多板块交接之处、随时需留意地震等自然灾害的影响。