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不過(guò)，郭豔(yàn)鵬(péng)認(rèn)爲(wèi)，伊朗供應(yīng)中斷(duàn)的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。雖(suī)然6月15日以色列開(kāi)始有選(xuǎn)擇(zé)性地襲(xí)擊(jī)(ji)伊朗能源設(shè)施，但造成的破(po)壞(huài)有限，伊朗原(yuan)油供應暫(zàn)(zan)未受(shou)到(dao)影響(xiǎng)。此外，4月(yue)OPEC+已開始增産(chǎn)，按計(jì)劃(huà)到7月份纍(léi)計增産約(yuē)(yue)137萬(wàn)(wan)桶/日(ri)。OPEC+擁(yōng)有約500萬桶/日(ri)的閑(xián)(xian)寘産(chan)能，增(zeng)産速(su)度可能(neng)進(jìn)一步加快，美國(guó)、加挐(ná)大、巴西、圭亞(yà)那等國的産(chan)能也有50萬~100萬桶/日的(de)增長(zhǎng)空間(jiān)。

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1、1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母(mu)净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融(rong)后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认为A股(gu)业绩疲弱(ruo)主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的(de)行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影(ying)响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒(mei)13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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