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行业(ye)配置：维持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下(xia)，关(guan)注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成(cheng)长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、估值：港股更便(bian)宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)(jun)工(gong)、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值(zhi)更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多(duo)年來港股持續(xù)(xu)低于(yu)A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上(shang)證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水(shui)平來看，今年港股兩(liǎng)次(ci)行(xing)情啟(qǐ)(qi)動(dòng)時(shí)估值(zhi)均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍(bei)、35%分(fen)位，4月初(chu)經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍(bei)、17%分位(wei)，衕(tong)期(qi)萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)(fa)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相(xiang)對港股的估(gu)值溢價(jià)，其中汽車(che)（134%）、軍工(gong)（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢(yi)價更(geng)高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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2、近日，广州市商务局发布《广州(zhou)市提振消费专项行(xing)动实施方案（征(zheng)求(qiu)意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措(cuo)施清(qing)理优化行动方(fang)面提出，有序减少消费限制。优(you)化房地(di)产政策，全面(mian)取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例(li)和利率。同(tong)时，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用政策，支持缴存人在提取住房公积金(jin)支付购房首付款的同时申请住房公积金(jin)个人住房(fang)贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对，更是(shi)有助于吸引(yin)高端人才、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远的意(yi)义，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的(de)发展带来新的活力和机遇。