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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不(bu)等。每一(yi)輪(lún)上行週期可以大緻分(fen)爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有(you)一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每(mei)五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示(shi)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💔💔👄🥥，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💟，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥝🥾，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💯🥕，智能卫浴👜、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍍🧅👿🍑。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍅、外需放缓之下或有承压🧡👡，对业绩形成一定拖累💗。此外受益于金价上涨🤬😈🥔，4💯👛、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍅👡🤬；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😡🧅👠，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍊😈。

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2、需求方面：随着美线抽调运力(li)的回补，6月以来(lai)中国发往(wang)美国的集装箱(xiang)运输量持续(xu)反(fan)弹，环比5月增(zeng)幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自(zi)积压订单(dan)，高运价抑制下新(xin)增订单仍显有(you)限。进入7月(yue)，市场(chang)反馈订舱(cang)量(liang)因赶在豁免期(qi)限前清关而明(ming)显增加，但此轮集(ji)中出货需求(qiu)已基(ji)本(ben)进入中后期阶(jie)段。美国下游各行(xing)业中(zhong)，包括汽(qi)车及零部件、耐(nai)用(yong)消费品(pin)、纺织服装、食品(pin)饮料等(deng)行业仍处于被动补库阶段，今(jin)年二季度的(de)“抢进口”延长了补库(ku)时间(jian)，但也在一定程度上(shang)透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有(you)一定补库需求，但是整体驱动(dong)有限。尽(jin)管我国汽车出口引领机(ji)电产品出口高增长，但(dan)受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影(ying)响，以及(ji)此前高关税(shui)压力(li)下企业已采取缩减输美(mei)订(ding)单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排(pai)产预计连续下(xia)滑，家电出口前景难言乐观。

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我认为当一个(ge)人开始追求战胜指数的时候，他可能已(yi)经失去平常心了。很多(duo)人在这次金融危机中都有一(yi)些再(zai)也回不(bu)来的重伤股，巴菲特一个也没有，这绝对不是(shi)偶然的，但好(hao)像很少人注意到这点。（2010-05-23）

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1、6月土地成交(jiao)溢价率月环(huan)比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢(yi)价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房(fang)成交面(mian)积日(ri)均值为(wei)27.20万平方(fang)米，月环比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累(lei)计同比降幅扩大；商品房销售(shou)额、商品房销售面积(ji)累计同比降(jiang)幅扩大；房(fang)地产开发投(tou)资完成(cheng)额累计同比降幅扩大，房地产开发(fa)资金来源累计同比降(jiang)幅扩大。

2、2024年8月(yue)9日，公司收到中國(guó)證券監(jiān)督筦(guǎn)理委(wei)員(yuán)會(huì)（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會”）下(xia)髮(fà)的(de)《立案告知書(shū)》（證監立案字007202428號(hào)），囙(yīn)公司涉嫌信息披露違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)(gui)被立案。