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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行(xing)業主要(yao)包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長(zhang)2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步(bu)放(fang)量，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)(chuan)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)(lei)需求受(shou)國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費(fei)設備製造行業利(li)潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費(fei)品製造業(ye)其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)(chu)房電器具製造行業(ye)利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工(gong)業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增(zeng)幅擴大。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资(zi)金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模(mo)低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资(zi)金(jin)有望延(yan)续净流入，行业(ye)类ETF也有望继(ji)续活(huo)跃。

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1、配置层面，短期把握成(cheng)长方向内部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用(yong)及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态(tai)电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可能会是成长风格的(de)一个中期拐点(dian)。此(ci)外，中期(qi)依然看好受益(yi)于低利率环境的(de)创新(xin)药(yao)及优质新消费公司。

2、7月增量资金或有望温和净流入💕，融资资金有望延续净流入👗🍊。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥦🍈，市场对美联储7月降息预期有所升温🩲💝🧅💖。6月股票市场可跟踪资金净流入🩳😡🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍄🥾，新发偏股基金规模继续扩大👙；市场震荡上行🩲🥦👡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍈😡。资金需求端🌽🍄🌽，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩰👜。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。