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🏮行业配置层面🧄👜，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💋💌👄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🎒👞🍆💞🌽、25/6/12为界🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换👚，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩳，除我们自5月以来持续强调的军工👗🥾🩱、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤍👞、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🌽、啤酒等板块的轮动机会🥑👿👄😡；而另一方面，资金脉冲加速🍇👄👠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍓👠🩱。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👠🍏🥝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧄🥿💛🥝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、中美雙(shuāng)方進(jìn)(jin)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部分限製，但美(mei)對(duì)我加徴關(guān)(guan)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)退潮后(hou)，齣口(kou)預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我(wo)們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)(xu)，下半年消費(fèi)(fei)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)(yuan)何強(qiáng)(qiang)勢(shì)？兼論(lùn)5月社(she)零》。總體(tǐ)上(shang)下半年(nian)基本麵(miàn)(mian)壓(yā)力將再(zai)浮齣水麵。

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