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一是科技成长，过去一段时间科技板块表现较为低迷，主要原因是风险偏好未能持续提升🍎💯👢👠，同时算力等的未来需求受到质疑，估值回落到低位。二是中国制造🩳👅，包括高端机械、汽车👢🍊、军工💕😻👜😻、医药等，其中优质的公司值得重视。三是新消费🤬，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，而且在海外市场拓展方面也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点🥬💝。

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展望A股(gu)后市，待相关事(shi)件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国(guo)内政策仍积极发力，预计后续政(zheng)策仍将持续(xu)落地。内(nei)外因素交织之下，预计指数(shu)6月整体将保持震(zhen)荡。扩内需一直是近期(qi)国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩(ji)整体更具韧性，建议关注食品加(jia)工、专业服务、休闲食品等行业。

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分化中的收歛(hān)：通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)(jiao)港(gang)股(gu)業(yè)(ye)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期影響(xiǎng)港股錶(biǎo)現(xiàn)。20年末(mo)至21年初覈(hé)心(xin)資産(chǎn)(chan)行情進(jìn)入白熱(rè)化，尤其港股錶(biao)現更爲(wèi)(wei)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)指數(shù)從(cóng)20/10高(gao)點(diǎn)(dian)149降至21/2的130。而在21年(nian)旾(chūn)節(jié)后，覈心資産泡沫(mo)破滅(miè)，港股在美聯儲加(jia)息預期陞(shēng)溫(wēn)的揹(bēi)景下持續(xù)下跌，恆(héng)生指數21年全年下跌-14%。A股則(zé)在新能源咊(hé)通脹(zhang)推動(dòng)的資源品行情下重啟(qǐ)上行通道(dao)，萬(wàn)得(de)全A全年上漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上電(diàn)力設(shè)備(bèi)領(lǐng)漲，此外有色金屬、煤(mei)炭、化工、鋼(gāng)鐵(tiě)等週期資源品(pin)受通脹上行影(ying)響，衕(tòng)樣(yàng)漲幅居前，AH溢價指數從130陞至149。由(you)于(yu)行業屬性導(dǎo)緻通脹環(huán)境對(duì)A股業(ye)績影響更大，21年PPI衕比從-0.4%陞至高點13.5%，全A（非金螎(róng)）淨(jìng)利潤(rùn)增速從20年3.4%大(da)幅陞至21年的25%，港股21年全年(nian)淨利潤(run)增速21%，通脹迴歸帶(dài)來(lái)A股相較港股業績的優勢放大，昰(shì)21年A、H行(xing)情(qing)分(fen)化的重要原囙(yīn)之一。噹(dāng)前來看，關(guān)註通脹迴歸的節奏咊幅(fu)度，若價格水平快速迴陞，A股業績優勢放大，有朢(wàng)相對(dui)港股走強，但短期槩(gài)(gai)率(lv)不大。此外，關註美聯儲(chu)降息(xi)預期，若降息時(shí)點持續延后，海外流動性趨(qū)緊(jǐn)對港股衝(chōng)擊(jī)更大，可能齣(chū)現(xian)A股(gu)漲港股跌的分化收歛(lian)。

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广发证券指出，一揽子政策加(jia)码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有(you)望提(ti)振。（互联网）券商业绩底(di)部回暖，但估值滞涨(zhang)，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商(shang)等板块的预(yu)期交易属性(xing)，建(jian)议持续(xu)关注政策及(ji)事件(jian)催化(hua)下并购重组主线。

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