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赵宪成：上半年，港股主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在(zai)一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发展(zhan)突(tu)破的机(ji)会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓，市(shi)场快(kuai)速消化中美关税(shui)战的预期，辅以(yi)国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反(fan)弹。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💗💖。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👞。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👘。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收(shou)入(ru)預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億澳元以上(shang)，2026-2027 財(cái)年將(jiang)超過(guò) 66 億澳元(yuan)。

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6月29日晚，德固特（300950）公告(gao)称，公司拟通过发(fa)行股(gu)份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸云(yun)计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权(quan)，并同步募集配套资金。经初步测算(suan)，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥿👡👠、消费电子💖👗🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👢🥿👜，业绩有望改善🍍🥕；2）中游制造领域🥭🥥💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💋、自动化设备等👙🥝💓🍋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍👙、电商平台大促👅🥥、五一端午等多重假日**👘🥿👿🥝，有望延续两位数增长💕💗👅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍋😻👙🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍋🩰💞😠😡，中报业绩有望边际改善😈🤍🍊💋。

2、据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾(ceng)考虑收购拉戈尼(ni)西大酒(jiu)店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店(dian)位于被称为 “雅典里维埃拉(la)” 的地区，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒(jiu)店和住宅。但高盛最终(zhong)没有推(tui)进这项收购。