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本节仅统计有机构投资者参与的调研🥒💋💔。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🩳😈🥔，为保证机构调研信息的及时性🍈👠，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本👠👛👙🍎，简称为“本周”。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指(zhi)数成份股，仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任(ren)何基金(jin)的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人(ren)评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机(ji)构为准。任何在本文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论(lun)、任何(he)形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另(ling)，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接或间(jian)接损(sun)失负(fu)任何责(ze)任。基金投(tou)资有风险，基(ji)金的过往(wang)业绩并不代表(biao)其未来(lai)表现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现(xian)的保证，基金投资需谨慎(shen)。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💓，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👢🥻，但期限将限制为 5 年🍇，而非 10 年。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速😈、二季度行业中观景气度等维度🍈👗🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤬🩰🩲🥾，半导体🥬、光学光电子😈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯，如汽车、光伏🥭👢、自动化设备等💋；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👘👚💋、五一端午等多重假日**🍆😈🩳，有望延续两位数增长👠🥔，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅、家具、饰品💌👡🥾💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、CPO代表了光(guang)的持续渗(shen)透，光通信的市(shi)场空(kong)间将进(jin)一步扩大。我们(men)认为，CPO方案的推进标志着光(guang)通信从过去(qu)柜间互联向柜内互联渗透(tou)，光通信的(de)应用场景和(he)市场(chang)空间正在进一步扩大(da)，市场对CPO和传统(tong)光模块厂商的理解和认(ren)知存在偏差，光模块厂商有望进入(ru)CPO产(chan)业链，进而进一步扩大自身业务覆盖(gai)面和市场空间。

2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元🥥🥾🍇👞🥑，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🍎。数据显示，2024年公司营收17.17亿元💟👛，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🥒🌽、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🍋💓🌽。