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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍎，其偏度持平💌，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过💛，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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证(zheng)监会决(jue)定(ding)：对(dui)大(da)信(xin)所(suo)责令改正，没(mei)收(shou)审(shen)计业务收入169.81万元(yuan)，并处以339.62万元罚款。对郭(guo)春亮(liang)、卓红英给予(yu)警告，并分别处以40万元罚款。

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2、需求方面：预计下半年新增地方(fang)**专项债券发行进度有(you)望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压(ya)实际(ji)用于(yu)项目建设的资金(jin)。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政(zheng)策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量(liang)可能(neng)仍将处(chu)于偏低水平。下半年(nian)，南方雨季逐渐北移(yi)，国内沥青刚需逐渐恢(hui)复，下游实际消耗能力(li)提升。6-7月(yue)华南(nan)以及长三角地区受梅雨(yu)季节影响，需求维(wei)持清淡，北方地区项目施工陆续(xu)增多(duo)，对整体需求有一定支(zhi)撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别(bie)是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设(she)阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、本周IF当月合约上涨2.34%🤍🥕🩰，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🥑，收于2684.4💕👘，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827👗，收盘基差-0.63%👙👢🩳🍏；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢👿💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾，财政指数的发力和消费的韧性🩰🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😻🍉👅🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦👠💗，资产荒趋势依然存在。上半年👘💝🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🥾🍄🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝🤍🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳🎒🥥。风格方面💞🧡😠👜🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。