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以党的政治建(jian)设为统领，坚(jian)守自我革命根本政治方向；把思想建设作(zuo)为党的基础性(xing)建设，淬炼自我革命(ming)锐利思(si)想武(wu)器(qi)；增强党组织(zhi)政治(zhi)功能和组织功能，锻(duan)造敢于(yu)善于斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的制度规范(fan)体系(xi)，为推进伟大自(zi)我革命提供制度保障……

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过去今(jin)年7月(yue)政治局召开后对经济的定调对于(yu)后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的(de)预期目前有所削弱，7月政治局会(hui)议能否进一步强化(hua)稳(wen)增长(zhang)的预期从而稳(wen)定经济预期值得(de)关(guan)注。

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1、后续如何演绎👢？市场若要延续涨势👞，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💘👚👚👛😈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👅👚😡🍋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👜。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍆💛🥭，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👢💖、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥔。

2、行业配置层面🥔🥾👗，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🤬🥦😡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥝🍎👜🍏，善用赔率思维，等待胜率催化🤍🎒；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💗💋。