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往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还(hai)是要边走边看。如(ru)果(guo)通胀超预(yu)期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收(shou)益(yi)率下行(xing)。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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1．供给端，在不受到极端天气影响(xiang)的情况下，全球天然橡胶产量(liang)增产预期较强(qiang)。考虑到(dao)气候不确定性较大，台风以(yi)及极端天气有一定概(gai)率出现，对于橡胶(jiao)主产区影响依然需要持续跟踪(zong)观(guan)察。0关税进口(kou)橡胶国家增多，橡胶进口多元化有利(li)于(yu)进口量增加。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週(zhou)主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類(lei)型來看，投資公司(si)、基(ji)金公司咊證券(quan)公司的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、镍矿(kuang)方面，上(shang)半(ban)年(nian)受到(dao)政策和雨(yu)季扰动(dong)，镍矿供应相对(dui)偏紧(jin)，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止(zhi)6月中下旬，菲律宾镍(nie)矿(kuang)升水(shui)小幅下跌，印(yin)尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下(xia)半年(nian)来看，镍矿端矛(mao)盾或将走弱，且(qie)考虑全(quan)年配额消化问题(ti)，预计(ji)供应增加压力也将逐步显现。

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1、需求承(cheng)压体现在美国季节性需求难(nan)超预(yu)期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏(hong)观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景(jing)下成品油市场对炼厂开(kai)工率提升(sheng)的承接能力仍相对有限，随着下(xia)半年 OPEC+ 增产带来的(de)供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临(lin)较大压力。

2、“天下没有不散宴席🥻🍌👅💖，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🧄，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。