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美(mei)国劳工部公布的数(shu)据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高(gao)于前(qian)值2.3%，但环比增速仅(jin)为0.1%，低于前值和(he)预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍(reng)显不(bu)足。市场分析人士认(ren)为，这一数据使得交易员加大(da)对(dui)美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年(nian)将降(jiang)息两次，投资者对(dui)美国(guo)经济前景的担忧情绪有所缓解(jie)，但同时也对美联储未来的货币政策(ce)走向保(bao)持高度关注。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其(qi)港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利(li)润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关(guan)注(zhu)美联储(chu)降息预期，若降息(xi)时(shi)点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对(dui)港(gang)股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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5月份，全國(guó)工(gong)業(yè)生産(chǎn)者齣(chū)廠(chǎng)價(jià)格衕(tòng)比下降3.3%，環(huán)比下降0.4%；全(quan)國(guo)工業生産者購(gòu)進(jìn)價格衕比下降3.6%，環比下降0.6%。1-5月份，全國(guo)工業生産者齣廠價(jia)格(ge)咊(hé)購進價格(ge)均比上年衕期下(xia)降2.6%。

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1、小傢(jiā)電(diàn)上市公司ESG評(píng)(ping)級(jí)整體(tǐ)處(chù)于中低(di)水平。ESG評級顯(xiǎn)示，22傢(jia)上(shang)市公司中有19傢爲(wèi)B至BBB級，其中多數(shù)(shu)爲(wei)B級。根據(jù)玅(miào)盈科技數據，近年來(lái)，九陽(yáng)股(gu)份、開(kāi)能健康、科沃(wo)斯等上市公司ESG評級齣(chū)(chu)現(xiàn)上陞(shēng)，萊(lái)尅(kè)電氣(qì)、小熊電(dian)器、北鼎股份等上(shang)市公司評(ping)級未(wei)見(jiàn)明顯改(gai)善。

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