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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成(cheng)长(zhang)性行业展开，优(you)质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供(gong)应(ying)商迎来投资机会。医药(yao)领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投(tou)资(zi)机会。长(zhang)期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

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配置层面，短期(qi)把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及(ji)文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及(ji)深海科技(ji)等泛科技(ji)方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低(di)利率环境的创新(xin)药及优质新消(xiao)费公司(si)。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍌👡，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🩳🍈👿👞。在这种背景下💗，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥾🌽👙。

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进入牛市阶段II🩱，开户数大幅攀升🍈🍍🍄，银证转账会大幅增加🥭，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🩱🥭💛🍎；基金流入大幅放量🥒👢💞🩰💗，进入资金正反馈阶段👛👙。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍎💗💕。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💌，可以推动指数上行较大的幅度🥭🥦。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👙👢。

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1、基金申购几乎没有太大变化🩲，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看🧡👠，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全(quan)毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能(neng)力穩(wěn)(wen)健，覈(hé)心競(jìng)爭力(li)突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)(mai)入世界一流(liu)芯片(pian)設(shè)計企(qi)業行列”。