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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预计改善或持续较高(gao)增(zeng)速领域。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。