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1、受外圍(wéi)跼(jú)(ju)勢(shì)驟變(biàn)影(ying)響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技題(tí)材(cai)悉數(shù)(shu)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成(cheng)份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)(ji)8股逆市上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子(zi)、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)(yin)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科技、東(dōng)信(xin)咊(hé)平、恆銀股份等(deng)跌超6%。

2、建议在6~8月的半年报季🥿，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥦👗🥾🧡、ASIC芯片🧅👗、光模块、交换机🥿🥔、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💞，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩱，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👡👞👠；2）港股步入自下而上的选股阶段🍎💋，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💌💟👙，建议继续平衡A股和港股的配比💯🩳；3）建议开始重新关注政策信号👠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。