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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍑🍎💔。背后原因类似，均为强美元之下💯，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💛🩰💔🍓，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151😡🥔🍑。（2）24年美国通胀持续高位💯🤬🍄，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥔，港股更为受挫👘👝💋🍆🍒，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💗，美元短期走强概率不大👘🍌😻，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥥💓🍅。

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抢出口退潮后，预计(ji)外(wai)需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事(shi)或再度浮出水面。上半年表(biao)现尚好的消费或(huo)因外贸(mao)领域的就业压(ya)力而放缓，上半年工业生(sheng)产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行(xing)压力或进一步向(xiang)CPI传导。

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2024年中央经济(ji)工作会议将(jiang)“大力提振消(xiao)费(fei)”列为首要任(ren)务(wu)，2025年**工作报告也多次提及(ji)消费，强调实施(shi)提振消费(fei)专项行动，多渠道促进居民增收。

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2、在一个生动的时刻，加利福尼亚州民主党众议员迈克・汤普森（Mike Thompson）要求贝森特指出一位 “不在本届** payroll 上的” 独立专家，该专家认为该法案不会增加我们的债务💝🍆。