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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后🧡🍋🍒，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上🍓🧄🥿，国内经济平稳运行😻🧅👄🥿，具备产业趋势支撑🍒、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点🍎。具体配置上🍎🍑，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火。中东局势突变👄🍅🩱🧅，全球大类资产再受扰动🍋😡。风险资产普跌，而石油🍎、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)：牛(niu)市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)維持(chi)年(nian)度筴畧《再通脹牛市(shi)》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重(zhong)要，打破“資産(chan)縮水(shui)-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收(shou)縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行(xing)與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠(qu)道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金(jin)螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)(dan)性釋(shì)放(fang)，衕(tòng)時(shí)通脹尚(shang)未迴(huí)歸(guī)(gui)，紅利資産憑(píng)借穩定的自(zi)由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛(niu)市上(shang)下半場的切(qie)換(huàn)重點在于通脹咊EPS的(de)迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著(zhu)脩(xiū)復(fù)之前(qian)，仍(reng)維持紅(hong)利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路。

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1、更重要的是，全(quan)国政客都应关注 “尽可能低成本” 方(fang)案(an)与 “尽可(ke)能满足多方需求” 方案之间的(de)巨额(e)成本差距，因为这个基(ji)本道(dao)理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先(xian)推进(jin)；如果重要性不(bu)足以让其凌驾于其他(ta)考量，不如放弃去做(zuo)别(bie)的。否则，就会(hui)像加州政客一样，最终只(zhi)剩大量时(shi)间和金钱的浪费。

2、全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际👅👄🥔🍄，近期又有地缘博弈🍋🍒，激起全球避险情绪。