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进入牛市阶段II，开户数大(da)幅攀升(sheng)，银(yin)证转(zhuan)账会大幅增加，个人投资者加速(su)入场；与此同(tong)时，融(rong)资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入(ru)资金正反馈阶段。呈(cheng)现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反(fan)馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行(xing)较(jiao)大的幅度(du)。牛市阶段II呈现明显的资(zi)金驱动(dong)的特征。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👛🥕，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🍒🍎，当年仅有100家企业上市💞🩳👙，上市数量创2014年以来的新低。

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1、🏮 后(hou)续如何(he)演绎？市场表现(xian)仍是由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为(wei)短期行(xing)情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现(xian)轮动特(te)征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是(shi)各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化(hua)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資(zi)金大(da)擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)(jing)流入39.5億(yì)元(yuan)，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)(ye)中高居第4。