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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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