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过(guo)去(qu)两(liang)个(ge)月港股表现持续(xu)强于A股，AH股溢价指数下行至(zhi)过去5年0.8%分位。今年以来港股表现(xian)强势，恒(heng)生指数年(nian)初以来累计涨(zhang)幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可(ke)分为(wei)两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海(hai)外风险扰(rao)动，全(quan)球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中(zhong)表现出更强(qiang)的弹性，4/7-6/13恒(heng)生指数涨20.5%，显著(zhu)跑(pao)赢上证指(zhi)数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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另外，今年以来已有12只FOF清盘🤬👝👞🍇，其中偏债FOF🍋💘😠、养老目标FOF各有4只🍌💓🍒💔，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中，均因基金资产净值低于合同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

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近十年，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达(da)224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银(yin)行(xing)股。同期，“中农工建交(jiao)”五大行均(jun)实(shi)现股价翻倍，成都银行、宁波银行、南京银行、江(jiang)苏银行和杭(hang)州银行(xing)也实现十(shi)年翻倍。

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1、3、库存：周内(nei)LME库存减少2568吨至197538吨；沪镍库存增加724吨(dun)至21765吨，社会库存增加8吨至(zhi)39383吨，保税区库存维持5000吨。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👢💝🍑🍍，享受更多成长性😡🥿💟。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💔👞、公路🤬🩲👛🥿🩲；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💗💞💌。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👛；预期走出底部🍋🍑👚🍏，高分红保障+经营稳健的白酒👿。③进攻弹性视角下🧄🍈，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😈💋。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👿🥬👞，小盘成长行情或将进一步加强🤬🍊，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍇👗🌽，截至25/5已上行至1.8%👛💌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍌🎒🍎，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍆🍎😡、半导体设备、芯片）💯🩰👚、信息化（数据库👜🍉、操作系统）🥔👚👢👘💘、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👄🍎。