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如(ru)何看待(dai)今(jin)年(nian)上半年港(gang)股(gu)市场(chang)的整体表现？目前港股整(zheng)体估值情况如(ru)何？展望(wang)下半年，港股市场行情(qing)将如何演(yan)绎？哪些行(xing)业投资机(ji)会值得关(guan)注？对此，中(zhong)国基金报记者采访(fang)了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理(li)付倍佳、富国基金旗下港股通互联网(wang)ETF基金经理田希(xi)蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通(tong)精(jing)选基金(jin)经(jing)理许廷全、平安(an)医药精选(xuan)股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机(ji)会。

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6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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那么此时🍉👞，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥦🥑🩰🩳。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍆💓🤍，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💌💛💯，成长性最好，不容易受到估值约束的行业😻，也就是说🥾👙💝👝👜，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍎🌽🥿🍒，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👞👚💕👠。

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6月27日，央行召(zhao)開(kāi)(kai)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁(bi)壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)(shi)施的力度咊(hé)(he)節(jié)奏”，“用好用足存(cun)量政筴，加力實施增(zeng)量政筴(ce)，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未(wei)來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)(dong)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀態(tài)，如(ru)菓(guǒ)(guo)增量政筴能夠(gòu)繼續(xu)落地，將(jiāng)對市(shi)場情緒(xù)(xu)形(xing)成進一步提振。

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1、滙(huì)豐(fēng)(feng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年(nian)低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值(zhi)均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水(shui)平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場(chang)更具投資性價(jià)比。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领(ling)域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。