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记者注意到，虽然成都先导2024年归母净利润有(you)所增长，但还未恢复2020年和2021年的水平。2020年、2021年，该公司归母净利润分别(bie)为6402.32万元(yuan)、6338.38万元。

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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向(xiang)现实给市场的反(fan)馈(kui)感强于其他(ta)。笔者认为(wei)特朗普政策的(de)影响(xiang)在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不(bu)断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨(dun)左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注(zhu)美国232调查结果出台后美(mei)铜表(biao)现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美国滞(zhi)涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经(jing)济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治(zhi)恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈(tan)判形成(cheng)拉锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对(dui)全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制(zhi)造业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交(jiao)易的一部(bu)分。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高👗🍑🤬，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右💔👄💔。

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1、不懂不做，巴菲特一直如此。但懂有时候要有个过程💟👛👿👄，巴菲特也不例外💛，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西。另外💌🍍👛，巴菲特公司还有其他人管投资🤍🍅🍆🧅，巴菲特是放权给他们做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是巴菲特的风格💌，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）👚🍊🥑🎒。（2012-10-10）

2、从中长期角度🥭🍇🥑🥥，我们建议以周期为轴，供需为锚👛🤬。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🧡🍅、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👠、机器人💔🍏、智能驾驶等赋能）👄💌💖，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🍅🥝、国产集成电路产业链）👗，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍇💕、储能🍄💞、氢能、核电）💟👘💘，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💖。