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1、揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月1日-7月(yue)15日的中報業績預告披露期(qi)，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、🏮行(xing)业配置层面(mian)，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板(ban)块的轮(lun)动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。