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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💞💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💌😠，A股自由现金流收益率不断提升👝🥔💗。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💓🩰🍉👚，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍎，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳👚👡，是重要的选股方向

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小鹏汽车的第二款车给了何涛启发👗🍆🍒💟。第一款车 G3 是中国用户最喜欢的 SUV 🍓🩰🥕🍄💓，第二辆是 P7👜💋，当时少见的轿跑😈👙🍆🍓。小鹏的策略是要漂亮、年轻人喜欢、先把品牌立住，即便没那么主流。结果月销过万，“人人都觉得自己是小众💕，但小众其实就是大众”🩳💯。

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中指研究院指数研(yan)究部总经理曹晶晶对《证(zheng)券日报》记者表示(shi)，一(yi)线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半年重点(dian)城市整体新建商(shang)品住宅销售面积同比(bi)保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。

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进入牛市阶段II，开户数(shu)大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融(rong)资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入(ru)资金正(zheng)反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正(zheng)反馈。这个过程(cheng)只要不被政策(ce)或者其他外(wai)力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶(jie)段II呈现明显的资金驱动的特征。

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1、港股。本周以(yi)伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪(xu)修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领(ling)涨，主要系铜、铝(lv)价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

2、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压(ya)年(nian)内迄今股价(jia)累计最大涨幅为189.54%。邵(shao)阳液压6月22日公告(gao)称，公司正在筹划发行(xing)股份及支付现金(jin)购(gou)买重庆新承航锐科技股份有限公司(si)（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项。根(gen)据初步研究和测算，本次交(jiao)易预计构成重大资产(chan)重组。公司股票自(zi)2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间(jian)内披露本次(ci)交易方案。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家专业从事高端金属锻(duan)件研发、生产和销售(shou)的军工企(qi)业。新承航锐(rui)是高新技术企业、国家级专(zhuan)精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技(ji)术研发中心，CNAS认证(zheng)实验室。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地(di)，具有自由锻、模锻(duan)、精密铸造、热处理、机械加工(gong)、理(li)化检测等(deng)生产能力，是(shi)航空、航天、船舶、能源等领域高端锻件零(ling)部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝(lv)合金、高温合(he)金、钛合(he)金等多种材料(liao)。