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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现👜。根据美国密歇根大学数据😈💟🍒🍊，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外👡，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存💯🤍💕，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看🥝，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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因此，年内银行ETF规模与股(gu)价同(tong)步上涨，得益于政策引导下的(de)增量资(zi)金入场（险资(zi)、北向资金、ETF套利资(zi)金(jin)）和低估值高股息的防御(yu)性配置(zhi)需求。此外(wai)，机构(gou)低配与政(zheng)策信号（如降(jiang)准降息）进一步强化资金流入(ru)逻辑，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正(zheng)反馈。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定、政策托(tuo)底和结构性盈利改(gai)善为银行板块提供基(ji)本面韧性，支撑估值中枢上移。分红政策与长期资金(jin)偏好形成(cheng)契合，提(ti)升(sheng)板块长期(qi)配置价值。

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在我們(men)國(guó)內(nèi)，更具(ju)決(jué)定性的囙(yīn)素(su)昰(shì)地區(qū)差異(yì)：2022年高校招生如菓(guǒ)分省來(lái)看，三大直鎋(xiá)市的男(nan)女生比例都(dou)在最(zui)均衡之列，而本科錄(lù)取人數(shù)中女(nv)生佔(zhàn)比最高的雲(yún)南、廣(guǎng)西等(deng)省份都(dou)有着重男(nan)輕(qīng)女的現(xiàn)象。

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调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征👄💘😡、投资引领的作用。比如💯，上证50指数、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势🍆🥦👿🤬🥻。

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1、从轮动高度来看🍌👙，第一轮行情的轮动高度更高👡💖😡。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%👛，计算机👞、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%💌、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈👗🍅💗，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🍆👞🥒🧄。

2、上周国内甲醇市场震荡偏强走势。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加👞💞🤬，产区主要工厂竞拍溢价成交🥔💟，且成交有所放量，上游工厂去库存节奏加快。另外上周内在期货盘面走高，也在一定程度上提振业者心态，贸易商谨慎做空，场内低价货源难寻，销区下游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开工仍在高位，供需基本面支撑利好仍显不足🧄，买方对高价接货态度谨慎🧄😡🎒👠，市场气氛并未明显活跃🥑。港口方面🎒，上周华东、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限。受船龄限制政策持续影响，港口市场获得支撑👅，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善🤍🥻🍎🍋，叠加地缘政治因素推高油价，共同推动期现货价格上行🎒🩱，且基差较上周走强，不过价格上涨后🥔👠，现货商谈转淡😠🥾。