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华(hua)西证券认为(wei)，地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。近期沪深(shen)300风险溢价(jia)回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续(xu)发力，陆(lu)家(jia)嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛(tan)期间中央金融管理部(bu)门将发(fa)布若干重大金融政策，投资者对此抱(bao)有积极(ji)预期，有望(wang)呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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短期来看，海外地缘冲突(tu)再加码，关注贵金属、原油相关板块(kuai)避险逻辑投资(zi)机会。以色列和(he)伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属(shu)性逻辑叠加叠加，两类商品有望保(bao)持韧性。黄金价格今年在美债信用持续(xu)性(xing)问题的先抑后(hou)扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响(xiang)需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地(di)缘冲(chong)突带来供给端约束的(de)价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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从研发成(cheng)本上看，据医药魔方数(shu)据，中国新药研(yan)发(fa)成本约为美国(guo)的三分之(zhi)一至五分之一，吸引了跨国药企加(jia)大在华(hua)研发(fa)投入。例如，武田制(zhi)药在上(shang)海设立(li)亚太研发中(zhong)心，同步推进全球项目。从专利布(bu)局上看，据医药魔(mo)方数(shu)据，截(jie)至2024年8月(yue)，中国(guo)在全球创新药管线中的占比(bi)已达36%，在(zai)ADC（抗体偶联(lian)药物）、双抗等前沿领(ling)域表现尤为突出。

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据国内权威媒体援引伊朗媒体14日报道🍒🍉🍉🩱，伊朗南部布什尔省两家炼油厂上周六遭到以色列空袭🌽🎒，部分设施爆炸起火🥦。按照以色列《国土报》的说法，这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭。

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1、Franklin Templeton的基金经理(li)Nicholas Chui表示，近期大量海外科(ke)研人才回国，显著提升了国内研发能力。

2、市場(chǎng)迴(huí)顧(gù)：本週A股、港股(gu)指數(shù)先颺(yáng)后抑(yi)，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流齣(chū)(chu)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中(zhong)國(guó)權(quán)益市(shi)場亦跟隨(suí)調整。A股市場成交額(é)放量，主要指數多數(shu)收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指(zhi)上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行(xing)業(ye)方麵(miàn)(mian)，本(ben)週A股有色金屬(shu)、石(shi)油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)(yin)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)(re)門(mén)槩(gài)(gai)唸(niàn)來(lái)看，稀土永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大(da)宗商品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)金大(da)漲，本週WTI原(yuan)油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震盪(dàng)。