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A股市场面临政策转向与业绩企稳(wen)的(de)机遇。需求(qiu)端稳住楼市(shi)、股(gu)市与供给端整治“内卷式(shi)”竞(jing)争(zheng)的政策导向日益(yi)明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值(zhi)得(de)重视。投资者可考虑(lv)采取“深挖Alpha、等待Beta”的投(tou)资策略应对。

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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹🧅🍉👙、国睿科技跟涨超6%👚🍇🍈。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫😈💋🌽；2）关税影响下国内经济承压🍇，企业盈利复苏节奏趋缓🩰🩰🍓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥭🥑；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💖。在这些因素的扰动下🍈，市场预期偏弱💛👚🍏🍎，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💗🥬。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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