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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资(zi)产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物(wu)再(zai)通胀，实际(ji)利率下(xia)行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市(shi)上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛(niu)市上(shang)下半场的(de)切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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