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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👡🍄，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升😻👜👙🍏👞，半导体中报业绩有望延续较高增长🥻。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👛🥭👅，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍉👡，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥿，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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从中长期(qi)角度，我们建议(yi)以周期(qi)为轴，供需为锚。关注(zhu)新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能(neng)驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用(yong)与算力(li)、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加(jia)。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🥿😈👄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时💌🥦🥦，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👅。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时🤍，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时👢💋，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%💕👢🩰👛。

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2024年(nian)，證券投資業(yè)(ye)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證(zheng)券噹(dāng)年第(di)一大收入支柱，營(yíng)收(shou)16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)(ju)北交所及高(gao)成長(zhang)性行業(ye)，衕時(shí)在固定收益(yi)投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投(tou)資筴(cè)畧(lüè)(lve)，從(cóng)而(er)實(shí)現(xiàn)收入增長。投行方麵，開源證券(quan)去年收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)(mo)驟減，競(jìng)爭(zheng)加劇(jù)的外部環(huán)境(jing)，導(dǎo)緻投行業務收入下降。

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