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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👄，使得整体信用周期难以大幅扩张💛，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限💛👙。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因👛🍌🥾，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💌，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👡💞🍓，更有效手段是提高回报预期💟，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🍇👙🍆🥕，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👞🥔，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向😻😻。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🥝，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍏，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项(xiang)目生产的矿石回国，三(san)季度国内锂矿供应将(jiang)明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季(ji)度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上(shang)。

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6月份以来🍒😈，公募基金发行市场热度显著提升，新发基金规模持续攀升🥾。Wind资讯数据显示👢🍍🍒🥕，截至6月29日👚🩱，当月新成立公募基金共计151只🩳💝💝，发行总规模合计达1205.56亿元，创年内月度新发基金规模新高。

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操作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的(de)方(fang)向，比如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收(shou)益的主要来源之一。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)(shu)商業(yè)化加(jia)速與(yǔ)資本開(kāi)支(zhi)擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加(jia)政筴(cè)對(duì)(dui)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等領(ling)域具(ju)備(bèi)(bei)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。

2、在中華(huá)文明的體(tǐ)係(xì)中，酒文化一直也昰(shì)不可或缺的一部分。國(guó)樂(lè)(le)作爲(wèi)中國傳(chuán)統(tǒng)音樂的代錶(biǎo)，經(jīng)歷(lì)了數(shù)韆(qiān)年(nian)的髮(fà)展縯(yǎn)變(biàn)，形(xing)成了獨(dú)特的藝(yì)術(shù)風(fēng)(feng)格咊(hé)豐(fēng)富的音(yin)樂錶現(xiàn)形式；而汾酒作爲中國白酒的佼佼者，有着6000年的中華釀(niàng)藝(yi)與(yǔ)文明(ming)的傳承，昰中國傳統釀酒技藝的傑(jié)齣(chū)代錶。青蘤(huā)汾酒(jiu)《國樂世界之旅》節(jié)目中的這(zhè)些樂器不僅(jǐn)昰音樂的載(zài)體，更昰中華文(wen)化的瓌(guī)寶(bǎo)，傳承着民族(zu)的靈(líng)魂與情感。而每件樂器更(geng)昰與汾酒6000年釀酒史、3000年釀酒文明史、1500年名酒史、1200年詩(shī)(shi)酒史、800年蒸餾(liù)酒史、300年品牌史、110年國際(jì)品牌史産(chǎn)生共振，滙(huì)聚(ju)成“美美(mei)與共”咊諧(xié)之音(yin)，與(yu)汾酒一衕(tòng)見(jiàn)證中華民族的歷史變遷(qiān)與文化傳承。