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“AI的尽头是算力，算力的尽头是电力，电力(li)的尽头是绿电，绿(lv)电的尽头是智(zhi)能网联的系统性运用。”王忠民表(biao)示，目前我国拥(yong)有规模(mo)巨大的发电量，同时(shi)巨大的发(fa)电量可以(yi)转化为巨大(da)的(de)算力，算力又可以通过智能(neng)化赋(fu)能到电力和产(chan)业上(shang)，并(bing)形成闭(bi)环。

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通过与同行业上市公司比较来看，产品主要聚焦于高功率电源的公司如英杰电气👡👄、新雷能等综合毛利率水平相对较高；含有一定比重低、中功率电源产品的公司如麦格米特、欧陆通等综合毛利率水平相对较低。因此👿💌，公司高功率电源业务毛利率较高具有合理性，与同行业相比不存在重大差异。

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通過(guò)專項(xiàng)行動(dòng)，黑貓(māo)投訴(sù)平檯(tái)會(huì)將(jiāng)(jiang)識(shí)彆(biè)齣(chū)的高風(fēng)險(xiǎn)性代理**、刷(shua)單(dān)返利、利用養(yǎng)(yang)生、高(gao)息投資等(deng)進(jìn)行非灋(fǎ)集資的組織或箇(gè)人(ren)，以及髣(fǎng)冐(mào)金螎(róng)機(jī)構(gòu)(gou)App、釣(diào)魚(yú)(yu)網(wǎng)站、假冐官方社(she)交賬(zhàng)號(hào)等高風險鏈(liàn)接或賬號，主動(dong)曏(xiǎng)金(jin)螎監(jiān)(jian)督(du)筦(guǎn)理(li)、網信(xin)、公安(an)等部門(mén)上報(bào)，協(xié)助打擊(jī)各(ge)類(lèi)不灋行爲(wèi)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👄💔🤬🥝。红利方面，在通胀尚未回归💗🩰🍑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🤍，既可以延续其分红表现👅🎒💔🥔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍄🍅💝🩰，享受更多成长性🤍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💔；补贴政策推动下🩱🍉🥝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥑🌽👛🥾。②改善视角下🍏，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😠🩱👚。③进攻弹性视角下💋🧡🩳，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩱，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔👝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👝🌽👠，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧄🍈💖👠，包括电子（算力💖🍉💟、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资(zi)持股(gu)占比的港股较(jiao)A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外(wai)资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数(shu)从低位101升至(zhi)107，10年期美债收(shou)益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数(shu)和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市(shi)场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借(jie)新还(hai)旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅(fu)增发的情况，市场对(dui)美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、数千年弦(xian)歌未绝，几万里(li)人心相连。中国同中亚国家传承和(he)平合作(zuo)、开放包容、互(hu)学互鉴(jian)、互利共赢的丝路精神，在教育、卫生、旅游、新闻、地方交流等合作领域不断(duan)开拓创新(xin)，共同构建起多元互动的人文交流大格局。