黑色午夜

2025年上(shang)半年临近收官，摩根士丹利基金、路博迈基金、贝(bei)莱德基金等外资公募，以及外资巨头景顺近(jin)日相继发声，一致看(kan)好中国(guo)市场的结构性机会(hui)。其(qi)中，科技成(cheng)长、高端制造、新消费等板块成为机构关注的核心方向。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车👿🥔、军工、电力设备👢、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🥕，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥦，万得全A PE（ttm💋👛，下同）19.3倍🥭💔，上证指数14.6倍😻🥥🍒，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🩰🧅，高于恒生科技的20倍🥾🩰。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🩱🥾，4月初经历关税冲击的下跌后🍇🧅👅，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍋，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👗，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💗🩲👝，其中汽车（134%）、军工（107%）🥾🥝、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🥔🍒，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍒🩱🍓👡、银行（12%）、有色金属（18%）💓🍋、医药（23%）溢价较低。

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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，歐(ōu)元(yuan)兌(duì)美(mei)元下跌0.4%，至1.1539美元，結(jié)束連(lián)續(xù)(xu)四箇(gè)交易日的漲(zhǎng)勢(shì)。不過(guò)，歐元兌美元仍連續第(di)二週上漲。美元(yuan)指數(shù)上(shang)漲0.5%，至98.2，結束了連(lian)續兩(liǎng)箇交易日下跌的走勢(shi)。該(gāi)指數仍連續第二週下跌(die)。

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热门ETF方面😻，金融科技ETF（159851）单日震荡走低💗💛💘，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元🩳。从周度复盘看🥥，连涨两周后👅，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平👿🥭🥒，多空力量较为均衡🩲，成交额达22.87亿元💔，环比放量超25%🧅🩳🥒，交投情绪进一步上扬🧄🍋。

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1、具体来(lai)看，泰康资产一季度净利(li)润6.12亿元(yuan)，在(zai)五家公司中居首，同(tong)比(bi)增长22.89%；太(tai)保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元(yuan)、1.94亿元，同比(bi)分别增长(zhang)20.11%、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元，同(tong)比下降2.17%，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元。

2、日(ri)前，美國(guó)總統(tǒng)特朗(lang)普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)(bi)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)(jiang)時(shí)稱(chēng)，他完全支持將(jiāng)美國新財(cái)年國防預(yù)算增至1萬(wàn)億(yì)美元(yuan)，竝強(qiáng)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字不容討(tǎo)(tao)價(jià)還(hái)價。這意味着美國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025財年大增近13%，再創(chuàng)新高。